Poznajemy Twoją firmę
Ustalamy formę ewidencji, status VAT, zakres ZUS, ewentualne kadry i płace oraz pierwszy miesiąc obsługi. Otrzymujesz cenę i zasady liczenia dokumentów kosztowych.
Rozmowa i uzgodnienie zakresu
Powrót na stronę główną
Księgowość online dla JDG
Jak wygląda współpraca z księgowym online?
Od pierwszej rozmowy po miesięczne rozliczenia — wyjaśniam, jakie dokumenty przekazujesz, czym zajmuję się ja i kiedy otrzymujesz informacje o podatkach oraz składkach. Prowadzę księgowość jednoosobowych firm z całej Polski, rozliczających się ryczałtem, na skali lub podatku liniowym.
Zaczynamy od ustaleń
Rozpoczęcie współpracy krok po kroku
Ta ścieżka dotyczy powierzenia księgowości — zarówno nowej firmy, jak i JDG przechodzącej od poprzedniego biura. Zakres usług, cenę i pierwszy okres potwierdzamy przed rozpoczęciem obsługi.
-
Wspólnie · krok 1 -
Wspólnie · krok 2 Potwierdzamy warunki umowy
Uzgadniamy wynagrodzenie, limity, termin dostarczania materiałów i sposób kontaktu. Zakres i cenę zapisujemy w Karcie stanowiącej załącznik do umowy. Podpisujemy też dokumenty dotyczące powierzenia danych.
Warunki dopasowane do Twojej JDG -
Wspólnie · krok 3 Uruchamiamy dostęp i uprawnienia
Otrzymujesz dostęp do aplikacji. Zapewniasz potrzebne pełnomocnictwa i uprawnienia, w tym do KSeF. Pierwszy okres opłacasz przed rozpoczęciem czynności.
Gotowość do obsługi księgowej -
Ja · krok 4 Zaczynam prowadzić rozliczenia
Rozpoczynam od uzgodnionego miesiąca. Przy zmianie biura wskazuję, jakie materiały odebrać. Weryfikuję przekazane mi dokumenty i dane oraz wprowadzam je do systemu w zakresie potrzebnym do kontynuowania rozliczeń.
Start od ustalonego okresu
Przejęcie bieżącej księgowości nie jest audytem całej historii firmy. Weryfikację dawnych rozliczeń, odtwarzanie zapisów i korekty uzgadniamy osobno.
Powtarzalny rytm
Jak wygląda miesiąc księgowy?
Rozliczenie danego miesiąca przygotowuję na podstawie kompletu dokumentów i informacji. Termin ich przekazania ustalamy w umowie. Samo pobranie faktur z KSeF nie zastępuje opisania zakupów i zgłoszenia braków.
1
Bieżący miesiąc — prowadzisz firmę i płacisz abonament
W tym miesiącu prowadzisz firmę i opłacasz obsługę tego okresu.
-
Do 15. dnia bieżącego miesiąca
Ja · krok 1 Wystawiam fakturę za obsługę
Wystawiam fakturę za bieżący miesiąc. Ta opłata obejmuje też przygotowanie rozliczeń za ten okres i wysłanie deklaracji w kolejnym miesiącu.
Dotyczy bieżącego miesiąca obsługi -
Do ostatniego dnia bieżącego miesiąca
Ty · krok 2 Opłacasz miesięczny abonament
Za bieżący miesiąc płacisz do jego ostatniego dnia. Pierwszy miesiąc opłacasz wcześniej — przed rozpoczęciem obsługi, w terminie z umowy.
Pierwsza płatność — przed rozpoczęciem obsługi
2
Kolejny miesiąc — rozliczamy poprzedni okres
W marcu płacisz za obsługę marca. W kwietniu przekazujesz dokumenty za marzec, a ja przygotowuję rozliczenie. Za te same czynności nie płacisz ponownie.
-
Termin z umowy · kolejny miesiąc
Ty · krok 3 Przekazujesz dokumenty i informacje
Dodajesz materiały do aplikacji, opisujesz zakupy i weryfikujesz faktury z KSeF. Przekazujesz również informacje o sprzedaży oraz dokumenty niedostępne w KSeF.
Do terminu ustalonego w umowie -
Po komplecie materiałów · kolejny miesiąc
Ja · krok 4 Sprawdzam i przygotowuję rozliczenie
Sprawdzam dane i kwoty na dokumentach oraz to, jak ująć je w rozliczeniu. Jeśli czegoś brakuje lub zakup wymaga wyjaśnienia, piszę do Ciebie.
Po otrzymaniu materiałów -
Min. 3 dni robocze przed płatnością*
Ja · krok 5 Przesyłam kwoty i składam dokumenty
Wysyłam na uzgodniony e-mail kwoty podatków i składek do zapłaty. Składam deklaracje objęte umową i udostępniam dostępne potwierdzenia ich złożenia.
Informacja co do zasady 3 dni robocze przed płatnością* -
W terminie podatku lub składki · kolejny miesiąc
Ty · krok 6 Opłacasz podatki i składki
Wykonujesz przelewy podatków, składek i wynagrodzeń, jeśli zatrudniasz pracowników. Odpowiadasz także na pytania potrzebne do zakończenia rozliczenia.
Według właściwych terminów płatności
* Przy terminowym otrzymaniu kompletu materiałów. Informację o podatkach i składkach przekazuję co do zasady co najmniej 3 dni robocze przed terminem płatności. Przy spóźnionych lub niekompletnych materiałach informuję o przeszkodach i potrzebnych działaniach.
Co obejmuje abonament?
Sprawdź, co otrzymujesz w ramach miesięcznej obsługi i kiedy pojawia się dopłata.
| Zakres obsługi | Rozliczenie |
|---|---|
| Księgowanie dokumentów | W abonamencieDo limitu ustalonego w umowie |
| ZUS przedsiębiorcy (deklaracje DRA) | W abonamencie |
| Wysyłka JPK_V7Dla czynnych podatników VAT | W abonamencie |
| Roczny PIT przedsiębiorcy (PIT-36/36L/28)Przy trwającej umowie, komplecie danych i upoważnień | W abonamencie |
| Roczne rozliczenie składki zdrowotnejNa warunkach rozliczeń rocznych w umowie | W abonamencie |
| Wniosek o wakacje składkowe (RWS)Po zleceniu i przekazaniu materiałów w terminie z umowy | W abonamencie |
| VAT UE i aplikacja księgowa | W abonamencie |
| Składanie uzgodnionych deklaracji i dokumentówNa podstawie odpowiednich pełnomocnictw i uprawnień | W abonamencie |
| Dodatkowe dokumenty, kadry i płace | Dopłata według cennika |
Małe biuro, osobista obsługa
Bezpośredni kontakt z księgowym, który zna Twoją firmę
Sam prowadzę biuro i rozliczenia swoich klientów. Gdy pytasz o fakturę lub zmianę w firmie, rozmawiasz ze mną — Błażejem Laskiem. Obsługuję JDG w Krakowie i w całej Polsce.
Rozmawiasz z osobą prowadzącą rozliczenia
Planujesz zatrudnienie, nową usługę lub nietypowy zakup? Daj mi znać przed transakcją. Ustalę, jakie informacje są potrzebne do jej rozliczenia i czy sprawa mieści się w mojej obsłudze. Możesz zadzwonić w godzinach pracy, napisać lub umówić spotkanie online.
Utrzymuję ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczące świadczonych usług. Na żądanie udostępniam potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia i informację o zakresie ochrony. Zasady odpowiedzialności, poufności i przetwarzania danych określają umowa oraz powiązane dokumenty.
Duża firma księgowa czy małe biuro? Zobacz, co warto porównać
Technologia w codziennej pracy
Co ułatwia aplikacja księgowa online?
Narzędzia ograniczają ręczne przepisywanie danych i porządkują obieg dokumentów. Nie zastępują jednak wyjaśnień dotyczących transakcji ani mojej weryfikacji księgowej. Korzystasz z funkcji dostępnych w udostępnionym pakiecie aplikacji.
Odczyt danych z faktur — OCR
Dodany plik lub zdjęcie dokumentu może zostać odczytane przez system. Ułatwia to wprowadzanie danych, ale odczyt wymaga sprawdzenia. Ty opisujesz cel zakupu i zgłaszasz wątpliwości, a ja oceniam ujęcie dokumentu w rozliczeniu.
Wystawianie faktur i dane kontrahentów
W aplikacji możesz przygotować fakturę sprzedaży i skorzystać z pobierania danych kontrahenta z bazy GUS po numerze NIP. Sprawdzasz prawidłowość danych i odpowiadasz za wystawienie oraz przesłanie faktury zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie.
Dokumenty i rozliczenia w jednym panelu
W tym samym miejscu przekazujesz materiały i korzystasz z udostępnionych danych. W ramach obsługi zachowuję dostępne potwierdzenia złożenia dokumentów, w tym UPO. UPO to urzędowe potwierdzenie odbioru wysłanego dokumentu. Po zakończeniu współpracy możesz pobrać dokumentację na zasadach umowy.
Przeniesienie księgowości
Zmiana biura rachunkowego w trakcie roku
Zmiana księgowego nie musi oznaczać odtwarzania całej historii firmy. Ustalamy pierwszy miesiąc mojej obsługi, a ja wskazuję Ci, jakie dokumenty i dane odebrać z poprzedniego biura. Po ich przekazaniu weryfikuję otrzymane materiały w zakresie potrzebnym do kontynuacji rozliczeń i wprowadzam niezbędne dane do systemu księgowego.
Co przygotować do przejęcia?
Zależnie od zakresu działalności potrzebne mogą być KPiR lub ewidencja przychodów, dane o zaliczkach i składkach, ewidencja środków trwałych, rozliczenia VAT i informacje o zatrudnieniu. Uzgadniamy materiały potrzebne do kontynuacji Twoich konkretnych rozliczeń.
Co wymaga osobnego ustalenia?
Badanie wcześniejszych zapisów i deklaracji, odtwarzanie dokumentacji oraz korekty wynikające z później przekazanych dokumentów, zmiany informacji lub błędów poprzedniego biura wymagają osobnego zlecenia. Cenę i termin uzgadniamy przed rozpoczęciem. Własne błędy w powierzonym zakresie poprawiam bez dodatkowego wynagrodzenia, także po zakończeniu umowy. Dokumentację źródłową i archiwalną nadal przechowujesz we własnym zakresie.
Przejęcie obsługi w trakcie roku nie wyklucza przygotowania rocznego PIT i rozliczenia składki zdrowotnej w abonamencie, jeżeli w chwili ich sporządzania umowa trwa i otrzymam komplet wymaganych danych oraz upoważnienia.
Dokumenty w jednym miejscu
Aplikacja księgowa i KSeF — podział obowiązków
Aplikacja służy do przekazywania dokumentów, ich opisywania i wglądu w rozliczenia. Dostęp w udostępnionym pakiecie jest w abonamencie; dodatkowe moduły i integracje wymagają osobnego ustalenia.
Sprzedaż, opisy i komplet informacji
Wystawiasz i przesyłasz faktury sprzedaży, monitorujesz ich status oraz utrzymujesz potrzebne uprawnienia. Weryfikujesz zakupy, wskazujesz dokumenty prywatne, sporne i brakujące. Przekazujesz też dokumenty zagraniczne, raporty fiskalne i inne materiały spoza KSeF.
Import, weryfikacja i rozliczenia
Pobieram faktury zakupowe przez aplikację i sprawdzam skuteczność importu przy miesięcznym rozliczeniu. Oceniam ujęcie dokumentów na podstawie informacji o transakcjach. Przy brakach proszę o uzupełnienie; samo pobranie faktury nie przesądza o prawie do odliczenia VAT.
Problemy z aplikacją lub dostępem zgłaszamy niezwłocznie i uzgadniamy zastępczy sposób przekazania materiałów. Tryby awaryjne KSeF oraz odpowiedzialność za wystawienie i przesłanie faktur opisuje umowa.
Szczegóły bez niedomówień
Pytania o zasady współpracy i rozliczenia
Jak liczę dokumenty kosztowe do abonamentu?
Limit obejmuje faktury zakupu, ich korekty i inne odrębne dowody wydatków wymagające ujęcia lub indywidualnej weryfikacji. Każdy dokument liczę raz, niezależnie od liczby pozycji. Ten sam dokument z KSeF i PDF liczy się jeden raz. Samodzielnie wystawiane dokumenty sprzedaży i faktury za moje usługi nie pomniejszają limitu. Zwiększony zakres weryfikacji sprzedaży lub wystawianie faktur w Twoim imieniu wymaga osobnego ustalenia.
Co jeśli dokumenty trafią po terminie albo będą niekompletne?
Napiszę, czego brakuje i jak opóźnienie wpływa na rozliczenie. Przygotuję to, co jest możliwe na podstawie otrzymanych materiałów. Jeśli nie mam danych lub czasu potrzebnego do zakończenia pracy, termin może nie zostać zachowany. Przychodu nie pomijam tylko dlatego, że brakuje faktury lub numeru KSeF.
Kiedy otrzymuję fakturę za obsługę księgową?
Fakturę za obsługę danego miesiąca wystawiam do 15. dnia tego miesiąca, z płatnością do jego ostatniego dnia. Abonament obejmuje także przygotowanie rozliczeń i złożenie dokumentów za ten okres w następnym miesiącu, bez ponownej opłaty za te same czynności. Pierwszy okres opłacasz przed rozpoczęciem czynności. Uzgodnione dopłaty zależne od liczby dokumentów lub osób mogą być rozliczone po zakończeniu miesiąca.
Czy PIT roczny i rozliczenie składki zdrowotnej są w cenie?
Tak, na warunkach umowy: gdy współpraca trwa w chwili sporządzania rozliczeń i otrzymam komplet danych za wymagany okres oraz upoważnienia. Przejęcie obsługi w trakcie roku nie wyklucza rozliczenia całego roku w cenie. Odtwarzanie braków, poprawianie wcześniejszych rozliczeń i zadania poza uzgodnionym zakresem wymagają osobnego zlecenia.
Czy przejęcie księgowości obejmuje sprawdzenie całej historii firmy?
Nie. Wskazuję Ci, jakie dokumenty i dane początkowe oraz dane za bieżący rok odebrać z poprzedniego biura i przekazać mi do rozpoczęcia obsługi. Weryfikuję otrzymane materiały w zakresie potrzebnym do kontynuacji rozliczeń i w niezbędnym zakresie wprowadzam je do systemu księgowego. Nie oznacza to badania poprawności całej historii firmy. Odtwarzanie dokumentacji, sprawdzanie wcześniejszych zapisów i korekty wymagają osobnego uzgodnienia zakresu i wynagrodzenia. Dokumentację źródłową i archiwalną przechowujesz we własnym zakresie.
Czy doradzasz, którą formę opodatkowania wybrać?
Wyjaśniam zasady rozliczeń, obowiązki, ulgi i warunki ich stosowania. Nie świadczę doradztwa podatkowego ani nie przygotowuję indywidualnych rekomendacji, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Taką analizę zlecasz doradcy podatkowemu we własnym zakresie.
Jak kończymy współpracę i przekazujemy dane?
Umowę zawieram na czas nieokreślony. Przy zwykłym wypowiedzeniu kończy się ona z ostatnim dniem następnego miesiąca. Przykład: doręczasz wypowiedzenie w marcu. Marzec jest ostatnim miesiącem bieżącej obsługi, a w kwietniu kończę rozliczenia marca, bez nowego abonamentu. Przekazujesz materiały i opłacasz ostatni okres na zasadach umowy; przy zaległościach może nastąpić wstrzymanie usług. Roczny PIT, rozliczenie zdrowotnej oraz roczne informacje i deklaracje kadrowo-płacowe sporządzane po zakończeniu umowy zapewniasz samodzielnie lub przez nowe biuro. Możesz też zlecić je mi odrębnie, po uzgodnieniu zakresu, ceny i terminu.
Kiedy otrzymam dokumentację po zakończeniu umowy?
Księgi, ewidencje, dokumenty, deklaracje, pliki JPK, dostępne potwierdzenia i informacje o niezakończonych czynnościach przekazuję lub udostępniam w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia umowy. Dokumenty późniejszych czynności końcowych przekazuję w ciągu 7 dni od ich wykonania. Wydanie dokumentacji nie zależy od zapłaty zaległości i nie wiąże się z osobną opłatą. Masz co najmniej 30 dni od zakończenia umowy na jej pobranie. Udostępniam też posiadane dane do rozliczeń rocznych, wskazuję znane terminy i ujawnione braki.
